证券代码：600732             股票简称：爱旭股份               编号：临 2023－030

                上海爱旭新能源股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以

下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告》，具体内容如下：

   一、 募集资金基本情况

   （一）2020 年度非公开发行股票

   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发

行股票的批复》

      （证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通

股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币

集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金

划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字

[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

   截 至 2022 年 末 ， 本 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 为 ： 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目

金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先

已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金补充流动资金

年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 14,789,543.96 元。

   （二）2022 年度非公开发行股票

   根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）文件核准公司向特定投资者发行人民

币普通股（A 股）股票 162,241,887 股，每股发行价为 10.17 元，募集资金总额为人

民币 1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币 16,071,296.38 元（不含税）后，实

际募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41 元，主承销商于 2022 年 12 月 20 日将募

集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容

诚验字[2022]518Z0169 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,640,827,423.13 元。

   二、 募集资金管理情况

   为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                              《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》

的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，

对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证

募集资金的规范使用。

   （一）2020 年度非公开发行股票

限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银

行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民

生银行股份有限公司佛山狮山支行 6 家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署

《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储

三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

                                                         单位：人民币元

          银 行 名 称                     银行账号                 余额

浙商银行股份有限公司义乌分行                  3387020010120100321918    4,592,797.26

渤海银行股份有限公司天津华苑支行                  2012269569000282

         银 行 名 称                  银行账号                    余额

广发银行股份有限公司佛山三水支行             9550880220538000122         6,113,196.57

广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行          80020000015265644

中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行         2013077919100074580

中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行                632247192

广发银行股份有限公司佛山三水支行             9550880000908801743          135,479.01

浙商银行义乌分行营业部                 3387020010120100322180      1,995,813.50

浙商银行义乌分行营业部                 3387020010120100322211      1,952,257.62

渤海银行股份有限公司天津华苑支行              2011502020000659

            合计                                         14,789,543.96

  （二）2022 年度非公开发行股票

行股份有限公司佛山狮山支行 2 家银行机构及华泰联合证券有限责任公司签署《募

集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方

监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                     单位：人民币元

       银 行 名 称                银行帐号                      余额

兴业银行义乌北苑支行              356060100100331790           1,350,006,944.44

中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行           637675936                290,820,478.69

        合    计                                       1,640,827,423.13

  三、 2022 年度募集资金的实际使用情况

  （一）实际使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

                               《2020 年度非公开发行股票募集资金

使用情况对照表》。

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未将募集资金投入相关项目，具体情况详见

附表 2：2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目的变更情况

  （三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

  （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2021 年 11 月 8 日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会

第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 42,000 万元临

时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该次闲置募

集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。公司已于 2022

年 10 月 26 日将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计 42,000 万元全部归

还至相应的募集资金专户，使用期限未超过十二个月。

  公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会

第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 39,000 万元补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该次闲置募集资

金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。

  （五）节余募集资金使用情况

  （六）超募资金的使用情况

  公司 2020 年度及 2022 年度非公开发行不存在超募资金。

  （七）对闲置募集资金进行现金管理

  （八）募集资金使用的其他情况

     四、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集

资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

     五、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见

  （一）保荐机构专项核查报告的结论性意见

存放与使用情况出具了《关于上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放

与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，2022 年度，爱旭股份严格执行募

集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金具体使用情况与

已披露情况一致，未发现募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

  保荐机构对爱旭股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

  （二）会计师事务所鉴证报告的结论性意见

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《募

集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0188 号），该报告认

为，公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照

上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

交易所的相关规定编制，公允反映了爱旭股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情

况。

  附表 1：《2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

  附表2：《2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

  特此公告。

                          上海爱旭新能源股份有限公司董事会

附表 1：

                                                                                                                                    单位：万元

募集资金总额（注）                                                   250,000.00 本年度投入募集资金总额                                                       2,947.11

变更用途的募集资金总额                                           不适用

                                                                       已累计投入募集资金总额                                                           206,056.30

变更用途的募集资金总额比例                                         不适用

                                                                                       截至期末累计投入                                     项目可行

               已变更项目， 募集资金                     截至期末承                       截至期末                   截至期末投       项目达到预定

                                  调整后投资              本年度投                              金额与承诺投入金                           本年度实 是否达到 性是否发

  承诺投资项目       含部分变更 承诺投资                      诺投入金额                       累计投入                   入进度(%)(4)   可使用状态日

                                    总额                入金额                               额的差额(3)＝                          现的效益 预计效益 生重大变

                （如有）   总额                        (1)                       金额(2)                   ＝(2)/(1)      期

                                                                                          (2)-(1)                                     化

义乌三期年产 4.3GW

                 否   145,000.00   140,673.88   140,673.88   2,845.83   107,529.70        -33,144.18   76.44   2021 年上半年   32,793.77 是(注 2)       否

高效晶硅电池项目

光伏研发中心项目         否   30,000.00    30,000.00    30,000.00     101.28        23,830.34     -6,169.66    79.43   2021 年上半年   不适用      不适用           否

补充流动资金           否   75,000.00    75,000.00    75,000.00      —            74,696.27      -303.73     99.60     不适用       不适用      不适用           否

合计               —   250,000.00   245,673.88   245,673.88   2,947.11   206,056.30        -39,617.58    —         —          —        —           —

                                                            义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021 年 6 月完成全部项目建设并达到预定

未达到计划进度原因(分具体项目)                                            可使用状态，转入固定资产。但受疫情、项目调试等因素的影响，部分设备尚未达到合同约定的进度款支付

                                                            条件，由此导致项目实际付款进度落后于建设进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                            不适用

                                                            公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关

                                                            于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,320,168.39 元置换预先投入的

募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                                            自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，

                                                            并出具了容诚专字[2020]518Z0274 号《鉴证报告》。

                                                            公司 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十四次会议分别审议通

                                                            过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 39,000 万

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                           元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、保荐机构对上述事项

                                                            发表了明确的同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 39,000

                                                            万元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                      不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                      不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                              不适用

募集资金其他使用情况                                                  不适用

注 1：募集资金总额包含发行费用

注 2：义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目承诺效益为实现年均销售收入 26.73 亿元（不含税）

                                                   ，年均税后利润 2.68 亿元，2022 年已达全年预计效益。

附表 2：

                                                                                                                                            单位：万元

募集资金总额（注）                                             165,000.00                           本年度投入募集资金总额                                  尚未投入

变更用途的募集资金总额                                                不适用

                                                                                           已累计投入募集资金总额                                  尚未投入

变更用途的募集资金总额比例                                              不适用

                                                                                   截至期末累计投                                                   项目可行

                   已变更项     募集资金                  截至期末承                 截至期末                      截至期末投 项目达到预定

                                      调整后投                    本年度投                 入金额与承诺投                               本年度实现 是否达到 性是否发

    承诺投资项目         目，含部分 承诺投资                     诺投入金额                 累计投入                      入进度(%)(4) 可使用状态日

                                       资总额                    入金额                  入金额的差额(3)                              的效益         预计效益 生重大变

                   变更（如有）     总额                     (1)                金额(2)                      ＝(2)/(1)      期

                                                                                     ＝(2)-(1)                                                 化

珠海年产 6.5GW 新世代高效                                                                                              2023 年上半

                     否    120,000.00 118,354.00 118,354.00       0.00       0.00    -118,354.00      0.00                -12,795.84    否      否

晶硅太阳能电池建设项目                                                                                                      年

补充流动资金               否      45,000.00 45,000.00   45,000.00      0.00       0.00    -45,000.00       0.00      不适用        不适用         不适用     否

        合计           —    165,000.00 163,354.00 163,354.00       0.00       0.00    -163,354.00      —           —                     —      —

未达到计划进度原因(分具体项目)                                              不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                              不适用

                                                              公司于 2023 年 1 月 11 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                             《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,183,539,969.42 元置换预

                                                              先投入的自筹资金，该置换已于 2023 年 2 月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                             不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                        不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                        不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                                不适用

募集资金其他使用情况                                                    不适用

注：募集资金总额包含发行费用

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